Als der Handlungsreisende Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwacht, findet er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Doch seine erste Sorge gilt nicht etwa seinem grotesken Zustand - vielmehr quält ihn der Gedanke, dass er zu spät zur Arbeit erscheinen könnte. Was als surreale Verwandlung beginnt, entwickelt sich zu einem beklemmenden Familiendrama. Während Gregor in seinem Zimmer gefangen ist, kämpft seine Familie mit den Konsequenzen seiner Metamorphose ...